深圳市恒運(yùn)昌真空技術(shù)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中信證券（HK6030）股份有限公司
發(fā)行情況：
公司簡介：
據(jù)招股意向書，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)備（884229）核心零部件供應(yīng)商，主要從事等離子體射頻電源系統(tǒng)、等離子體激發(fā)裝置、等離子體直流電源、各種配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，并引進(jìn)真空獲得和流體控制等相關(guān)的核心零部件，圍繞等離子體工藝提供核心零部件整體解決方案。
公司主要圍繞等離子體工藝打造產(chǎn)品矩陣，自研產(chǎn)品具體包括等離子體射頻電源系統(tǒng)(等離子體射頻電源及匹配器)、等離子體激發(fā)裝置(遠(yuǎn)程等離子體源、射頻離子源)、等離子體直流電源、配件(濾波器、阻抗調(diào)整器等)，引進(jìn)產(chǎn)品主要包括真空獲得和流體控制分別所需的真空泵、質(zhì)量流量計(jì)等核心零部件；同時(shí)還為晶圓廠提供等離子體射頻電源系統(tǒng)原位替換及維修等技術(shù)服務(wù)。
截至招股意向書簽署日，恒運(yùn)昌（688785）投資持有公司25.8179%股份，為公司控股股東。公司實(shí)際控制人為樂衛(wèi)平。樂衛(wèi)平直接持有恒運(yùn)昌（688785）11,721,312股股份，直接持股比例為23.0866%，并通過恒運(yùn)昌（688785）投資、投資中心、投資發(fā)展中心分別間接控制恒運(yùn)昌（688785）25.8179%、20.7787%和3.1895%的股份表決權(quán)，合計(jì)控制恒運(yùn)昌（688785）72.8727%的股份表決權(quán)。同時(shí)，樂衛(wèi)平報(bào)告期內(nèi)擔(dān)任恒運(yùn)昌（688785）的董事長和總經(jīng)理，是恒運(yùn)昌（688785）實(shí)際控制人。
恒運(yùn)昌（688785）2026年1月8日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金146,900.00萬元，分別用于沈陽半導(dǎo)體（881121）射頻電源系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、半導(dǎo)體（881121）與真空裝備核心零部件智能化生產(chǎn)運(yùn)營基地項(xiàng)目、研發(fā)與前沿技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目、營銷及技術(shù)支持中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
恒運(yùn)昌（688785）2026年1月15日披露的上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格92.18元/股和1,693.0559萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額156,065.89萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)14,690.13萬元，預(yù)計(jì)募集資金凈額為141,375.76萬元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致)。
