江西紅板科技股份有限公司
保薦人(主承銷商)：國聯(lián)民生（601456）證券承銷保薦有限公司
發(fā)行情況：
公司簡介：
紅板科技（603459）專注于印制電路板（884092）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
截至報告期期末，紅板科技（603459）控股股東為紅板有限公司(以下簡稱“香港紅板”)，持有紅板科技（603459）95.12%的股份。
紅板科技（603459）實際控制人為葉森然。本次發(fā)行前，香港紅板持有紅板科技（603459）95.12%的股份，Same Time BVI持有香港紅板100.00%的股份，葉森然持有Same Time BVI的100.00%的股份，因此，葉森然間接控制紅板科技（603459）95.12%的股份，支配紅板科技（603459）95.12%的股份表決權(quán)，為紅板科技（603459）的實際控制人。葉森然，中國香港籍，無其他境外永久居留權(quán)，現(xiàn)任紅板科技（603459）董事長、總經(jīng)理。
根據(jù)紅板科技（603459）于2026年3月26日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告，紅板科技（603459）本次募投項目預計使用募集資金金額為205,687.74萬元。按本次發(fā)行價17.70元/股和10,000.0000萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預計紅板科技（603459）募集資金總額177,000.00萬元，扣除約13,582.86萬元(不含稅)的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額163,417.14萬元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致)。
紅板科技（603459）于2026年3月19日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書顯示，該公司擬募集資金205,687.74萬元，全部用于年產(chǎn)120萬平方米高精密電路板項目。
南昌三瑞智能科技股份有限公司
保薦人(主承銷商)：國泰海通證券股份有限公司
發(fā)行情況：
公司簡介：
三瑞智能（300066）是無人機（885564）與機器人動力系統(tǒng)制造商，主營業(yè)務為無人機（885564）電動動力系統(tǒng)及機器人動力系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并積極布局電動垂直起降飛行器(eVTOL)動力系統(tǒng)產(chǎn)品。
三瑞智能（300066）控股股東、實際控制人為吳敏，合計控制三瑞智能（300066）81.06%的表決權(quán)。截至招股意向書簽署日，吳敏作為三瑞智能（300066）第一大股東，直接持有三瑞智能（300066）43.17%股份；吳敏為共青城瑞博投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“瑞博投資”)唯一的普通合伙人并擔任執(zhí)行事務合伙人，能夠控制瑞博投資持有的三瑞智能（300066）4.19%股份的表決權(quán)。此外，吳敏與直接持有三瑞智能（300066）股份的親屬萬志堅、萬凱、熊承想、吳杰于2025年2月27日簽訂了《一致行動協(xié)議》，約定協(xié)議各方在作出行使相關(guān)表決權(quán)、決定權(quán)或提出議案等意思表示之前，應經(jīng)過適當?shù)墓餐瑓f(xié)商程序事先達成一致意見，并就三瑞智能（300066）的經(jīng)營、管理、控制及其相關(guān)所有事項保持一致行動；如各方對相關(guān)事項未能形成一致意見的，應以吳敏的意見為準。上述協(xié)議的有效期自協(xié)議簽署生效之日起至三瑞智能（300066）首次公開發(fā)行股票并上市滿三年之日止。因此，吳敏在上述協(xié)議有效期內(nèi)能夠控制萬志堅、萬凱、熊承想、吳杰分別持有的三瑞智能（300066）18.67%、5.01%、5.01%、5.01%，合計33.70%股份的表決權(quán)。
根據(jù)三瑞智能（300066）于2026年3月26日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，按本次發(fā)行價格24.68元/股和4,001.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預計三瑞智能（300066）募集資金總額約為98,744.68萬元，扣除預計發(fā)行費用約9,713.56萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為89,031.12萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。
三瑞智能（300066）于2026年3月19日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書顯示，該公司擬募集資金76,888.29萬元，分別用于無人機（885564）及機器人動力系統(tǒng)擴產(chǎn)項目、研發(fā)中心及總部建設項目、信息化升級及智能倉儲中心建設項目。
