上證報中國證券網(wǎng)訊(記者李興彩)4月17日上午，A股光模塊概念股大漲。截至10:27分，天通股份（600330）、劍橋科技（603083）等漲停，長光華芯（688048）、凱格精機（301338）、仕佳光子（688313）等漲超10%。
隨著年報和一季報漸次披露，頭部公司良好業(yè)績驗證了光模塊的高景氣度。國金證券（600109）在最新研報中表示，AI推理需求的爆炸式增長正推動算力從通用GPU轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ肁SIC。ASIC化的核心動因是在可持續(xù)的總擁有成本(TCO)框架下，通過更低成本部署更多算力節(jié)點，這導(dǎo)致需要互聯(lián)的端點總數(shù)同步增加，從而為光模塊和PCB市場帶來長期的增長動力。
國金證券（600109）總結(jié)，光模塊決定當(dāng)下，光芯片決定彈性，CPO決定未來，而光通信決定AI時代算力基礎(chǔ)設(shè)施的天花板。
