截至4月21日13點10分，上證指數(shù)（1A0001）跌0.07%，深證成指（399001）跌0.28%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌0.26%。ETF方面，碳中和ETF銀華(562300)漲1.12%，成分股億緯鋰能（300014）(300014.SZ)漲超5%，天賜材料（002709）(002709.SZ)、恩捷股份（002812）(002812.SZ)、桂冠電力（600236）(600236.SH)、羅博特科（300757）(300757.SZ)、中偉新材（HK2579）(300919.SZ)、寧德時代（HK3750）(300750.SZ)、先導(dǎo)智能（HK0470）(300450.SZ)、璞泰來（603659）(603659.SH)、國投電力（600886）(600886.SH)等上漲。
消息方面，國家能源（850101）局召開能源（850101）領(lǐng)域氫能區(qū)域試點工作推進(jìn)會，全面梳理試點開展情況，部署下一階段重點任務(wù)，加快培育氫能未來產(chǎn)業(yè)。氫能是我國構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵賽道，更是保障國家能源（850101）安全、推動能源（850101）綠色低碳轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略抓手。此次會議明確要大膽推進(jìn)氫能交易，旨在破解氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
中金公司（601995）表示，龍頭企業(yè)產(chǎn)能逆勢提升，二線及以下企業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)出清。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示截至4月16日光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能10.03萬噸，其中國內(nèi)8.8萬噸，海外1.23萬噸。海外產(chǎn)能中，我國企業(yè)產(chǎn)能占比73.5%。年初至今，國內(nèi)新點火產(chǎn)能3200噸，冷修產(chǎn)能3140噸；海外新點火產(chǎn)能1200噸。我們認(rèn)為當(dāng)前利潤壓力下，龍頭企業(yè)依托海外較高的出貨占比和利潤率，可以支撐其在國內(nèi)執(zhí)行更具張力的銷售策略，而中小企業(yè)銷售進(jìn)一步承壓。龍頭產(chǎn)能逆勢擴(kuò)張，搶占了部分市場需求，加速中小企業(yè)的產(chǎn)能退出。今年仍會出現(xiàn)產(chǎn)能集中冷修的情況，考慮產(chǎn)能彈性空間，當(dāng)前產(chǎn)能再減少0.8-1萬噸，供需能夠回到相對平衡的狀態(tài)。
興業(yè)證券表示，鋰電：下游需求穩(wěn)步回暖，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體景氣度持續(xù)上行。動力端來看，油氣等資源品價格維持高位，進(jìn)一步凸顯新能源（850101）電動車的性價比優(yōu)勢，全球新能源汽車（885431）銷量有望持續(xù)增長；在國內(nèi)補(bǔ)貼政策及消費(fèi)（883434）結(jié)構(gòu)升級的推動下，電動車單車帶電量顯著提升，持續(xù)打開行業(yè)增量空間。儲能（885921）端受益于全球能源（850101）安全需求提升，海外儲能（885921）裝機(jī)需求加速釋放；國內(nèi)疊加綠電直連、算電協(xié)同等政策利好，儲能（885921）需求有望進(jìn)一步增厚。出口端迎來實質(zhì)性利好，美國對等關(guān)稅及商務(wù)部針對負(fù)極材料的反傾銷、反補(bǔ)貼稅均已取消，顯著利好鋰電產(chǎn)業(yè)鏈海外出口。排產(chǎn)方面，預(yù)計5月行業(yè)排產(chǎn)將繼續(xù)攀升，為鋰電終端需求提供堅實支撐。
