中國上市公司網(wǎng)訊4月22日，北交所官網(wǎng)顯示，江蘇永大化工（850102）機械股份有限公司(以下簡稱“永大股份”)IPO審核狀態(tài)變更為“提交注冊”。
公司基本情況
主營業(yè)務(wù)：專注于非標(biāo)壓力容器領(lǐng)域，提供反應(yīng)、換熱、分離、儲存四大類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)，覆蓋基礎(chǔ)化工（850102）、煤化工（884281）、煉油及石油化工（850102）、光伏與醫(yī)藥等核心場景，持有A1級壓力容器生產(chǎn)許可證及ASME、PED等國際認證。
市場地位：國家級專精特新（885929）“小巨人”，為中石化、中石油、中海油一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員;在煤化工（884281）、石油煉化壓力容器領(lǐng)域具備核心競爭力，產(chǎn)品應(yīng)用于浙石化、盛虹煉化等標(biāo)桿項目，煤制乙二醇核心設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。
財務(wù)數(shù)據(jù)：2023-2025年營業(yè)收入分別為7.12億元、8.19億元、7.27億元;歸母凈利潤分別為1.31億元、1.07億元、1.09億元，2025年收入同比下滑約11.2%。
核心風(fēng)險與整改：此前因光伏業(yè)務(wù)占比上升、應(yīng)收賬款逾期率高(約70%)、合盛硅業(yè)（603260）等大客戶回款問題被暫緩審議;整改措施包括2026年出清光伏業(yè)務(wù)、與部分客戶達成賬款和解，強化煤化工（884281）等主業(yè)競爭力。
客戶與技術(shù)：主要客戶包括陜煤集團、新疆天業(yè)（600075）、盛虹集團等;核心技術(shù)產(chǎn)生的收入占比超98%，擁有56項專利(含24項發(fā)明專利)，徑向反應(yīng)器等技術(shù)實現(xiàn)進口替代。
發(fā)行概況
發(fā)行股數(shù)：不超過4,652萬股(未考慮超額配售選擇權(quán));不超過5,349.8萬股(全額行使超額配售選擇權(quán)后)。
募資計劃：擬募資4.58億元，用于重型化工（850102）裝備生產(chǎn)基地一期建設(shè)項目，較此前6.08億元計劃縮減，取消補充流動資金安排。
上市標(biāo)準(zhǔn)：適用北交所“預(yù)計市值不低于2億元，最近一年凈利潤不低于2500萬元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%”標(biāo)準(zhǔn)。
保薦機構(gòu)：國泰海通（HK2611）證券。
上市意義
聚焦主業(yè)擴產(chǎn)：募資全部投向重型化工（850102）裝備基地，補齊大型壓力容器產(chǎn)能短板，強化在煤化工（884281）、石化裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
改善財務(wù)與風(fēng)險：充實資本金、優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，加速出清光伏業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款風(fēng)險，提升經(jīng)營穩(wěn)定性與抗周期（883436）能力。
提升品牌與訂單：借助上市平臺增強行業(yè)公信力，更好承接大型煉化、化工（850102）項目訂單，推進高端裝備（885427）國產(chǎn)替代。
規(guī)范治理長期發(fā)展：完善公司治理與信披機制，吸引人才，實現(xiàn)技術(shù)、規(guī)模、資本協(xié)同升級。
板塊示范效應(yīng)：作為專精特新（885929）裝備企業(yè)登陸北交所，豐富高端制造標(biāo)的，為行業(yè)中小企業(yè)資本化提供參考。
上市歷程
2009年8月：公司前身江蘇永大化工（850102）機械有限公司成立。
2022年7月：整體變更為股份有限公司。
2024年7月：掛牌新三板(創(chuàng)新層)。
2025年4月9日：通過江蘇證監(jiān)局輔導(dǎo)驗收。
2025年4月27日：北交所正式受理IPO申請。
2025年11月26日：首次上會，因業(yè)績穩(wěn)定性、光伏業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款、收入確認問題被暫緩審議。
2026年4月10日：更新招股書、縮減募資(6.08億→4.58億)后二次上會，審核通過。
當(dāng)前狀態(tài)(2026年4月)：已過會，待證監(jiān)會注冊。
