商報(bào)訊（記者 葉曉珺）本周首個交易日，市場熱點(diǎn)聚焦華為昇騰（886058）概念。早盤，該板塊集體爆發(fā)，核心龍頭深圳華強(qiáng)（000062）開盤迅速拉升，直線漲停，報(bào)37.77元/股，市值突破390億元，此前一個交易日，該股同樣錄得漲停。此外，朗科科技（300042）、亞康股份（301085）等多股紛紛跟漲。
消息面上，上周五，DeepSeek-V4預(yù)覽版本正式上線并同步開源。目前，華為昇騰（886058）、天數(shù)智芯（HK9903）、寒武紀(jì)（688256）等國產(chǎn)芯片廠商已實(shí)現(xiàn)對DeepSeek-V4新模型的支持，其目標(biāo)是推動AI生態(tài)從CUDA生態(tài)向華為CANN框架等國產(chǎn)算力生態(tài)整體遷移，為國產(chǎn)算力的大規(guī)模應(yīng)用進(jìn)一步打開了突破口。
DeepSeek-V4落地 深圳華強(qiáng)持續(xù)漲停
近日，華為昇騰（886058）概念持續(xù)走強(qiáng)。繼上周掀起漲停潮后，昨日該板塊繼續(xù)拉升。
截至當(dāng)日收盤，深圳華強(qiáng)（000062）繼續(xù)漲停，報(bào)37.77元/股，換手率10.29%，成交量107.51萬手，最新市值為395.04億元；該股盤中成交額37.69億元，創(chuàng)2025年8月20日以來新高。數(shù)據(jù)顯示，這已是該股4個交易日內(nèi)錄得的第3個漲停，累計(jì)漲幅為27.30%，上一交易日該股全天成交額為37.31億元。
交易公開信息顯示，深圳華強(qiáng)（000062）因成為日漲幅偏離值達(dá)到7%的前5只證券、連續(xù)三個交易日內(nèi)，漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%的證券上榜。異常期間為4月24日至4月27日，期間漲幅20.98%，累計(jì)偏離值21.09%，區(qū)間成交額76.84億元。
深度綁定華為產(chǎn)業(yè)鏈的眾合科技（000925）亦漲停，股價創(chuàng)60日新高，換手率2.02%，成交量13.62萬手，成交額1.38億元；該股走出3連板，3天累計(jì)漲幅達(dá)33.16%。此外，朗科科技（300042）、亞康股份（301085）分別漲8.41%報(bào)50.30元/股、漲4.69%報(bào)72.50元/股。
實(shí)際上，上周最后一個交易日，華為算力概念就逆勢拉升，杰華特（688141）漲超16%，華豐科技（688629）漲超12%，眾誠科技漲超11%，潤和軟件（300339）漲超10%，中嘉博創(chuàng)（000889）、遠(yuǎn)東傳動（002406）、眾合科技（000925）、深圳華強(qiáng)（000062）、音飛儲存（603066）、皖通科技（002331）10cm漲停，天和防務(wù)（300397）、萬順新材（300057）、盛視科技（002990）漲超9%。
國產(chǎn)算力大規(guī)模應(yīng)用元年即將開啟
業(yè)界分析指出，本輪板塊爆發(fā)的核心催化劑，正是正式上線開源的DeepSeek-V4預(yù)覽版。這款搭載全新混合注意力機(jī)制的國產(chǎn)大模型，將生態(tài)適配核心機(jī)會全面向華為、寒武紀(jì)（688256）等本土企業(yè)傾斜，加速AI生態(tài)從海外CUDA體系向華為CANN框架等國產(chǎn)算力生態(tài)遷移，徹底打開國產(chǎn)算力規(guī)?；逃每臻g。隨著DeepSeek-V4落地，國產(chǎn)算力正式邁入“好用、平價、剛需”的商業(yè)化新階段。
據(jù)悉，該大模型擁有百萬字超長上下文，在Agent能力、世界知識和推理性能上均實(shí)現(xiàn)國內(nèi)與開源領(lǐng)域的領(lǐng)先。業(yè)內(nèi)專業(yè)人士認(rèn)為，國產(chǎn)AI大模型對國產(chǎn)算力的大規(guī)模應(yīng)用就在今年，AI產(chǎn)業(yè)鏈從此進(jìn)入正向循環(huán)。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上周有多家上市公司在互動平臺對“DeepSeek/華為昇騰（886058）”相關(guān)提問進(jìn)行了回復(fù)。比如，深圳華強(qiáng)（000062）在互動平臺介紹稱，公司是昇騰APN“金牌部件伙伴”，已完成昇騰邊緣AI模組、昇騰邊緣AI推理計(jì)算盒等多款基于昇騰解決方案的產(chǎn)品開發(fā)。2025年度，該公司存儲類產(chǎn)品線授權(quán)分銷業(yè)務(wù)快速起量，收入同比大幅增長。公司授權(quán)分銷超100條國產(chǎn)產(chǎn)品線，2024年國產(chǎn)銷售占比超60%，覆蓋紫光展銳、比亞迪（002594）半導(dǎo)體（881121）等頭部廠商。
東華軟件（002065）表示，公司與主流的芯片廠商都具有技術(shù)適配，目前在昇騰、摩爾線程（688795）等GPU均有深入合作，公司多行業(yè)與DeepSeek等模型均已深度適配，并透露，公司與頭部企業(yè)的算力合作，圍繞國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與全棧技術(shù)服務(wù)展開，雙方以昇騰/鯤鵬為核心，通過智算中心建設(shè)、超算中心建設(shè)、行業(yè)場景適配三大方向深度綁定算力產(chǎn)業(yè)鏈。
展望后市，華源證券最新研報(bào)指出，目前AI仍是全球產(chǎn)業(yè)敘事中最重要的方向之一，DeepSeek有望繼續(xù)推動國產(chǎn)大模型和生態(tài)的整合，建議重視產(chǎn)品落地且有收入結(jié)構(gòu)的應(yīng)用方向。
東方證券（HK3958）認(rèn)為，DeepSeek-V4的強(qiáng)大性能與高性價比大幅提升了國產(chǎn)模型在全球的競爭力，有望以低成本的供給顯著拉動相關(guān)ai應(yīng)用（886108）需求；國金證券（600109）則指出，DeepSeek在Agent能力、世界知識和推理性能上均實(shí)現(xiàn)國內(nèi)與開源領(lǐng)域的領(lǐng)先，利好國內(nèi)IDC行業(yè)與模型產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
