中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊日聯(lián)科技（688531）(688531.SH)今日復(fù)牌，股價(jià)一字漲停，截至發(fā)稿報(bào)100.50元，漲幅20.00%，總市值166.42億元。
因籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，日聯(lián)科技（688531）自2026年4月15日開(kāi)市起停牌。停牌前，日聯(lián)科技（688531）股價(jià)連續(xù)6個(gè)交易日上漲，其中4月13日漲6.63%，4月14日漲7.54%。
日聯(lián)科技（688531）昨晚披露的發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案顯示，本次交易為日聯(lián)科技（688531）擬通過(guò)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向上海菲光、張華等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的菲萊測(cè)試100%股權(quán)。
標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，上市公司將與交易對(duì)方簽署購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格和交易方案進(jìn)行確認(rèn)，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次募集配套資金股份發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為上限。
本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用，補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金或標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。其中，用于補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金的比例不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。
本次募集配套資金以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為前提，但募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施，募集配套資金的最終發(fā)行股份數(shù)量將以經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為上限。
經(jīng)交易各方協(xié)商，上市公司確定本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為56.00元/股。
本次交易發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格參照本次交易發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格定價(jià)，即56.00元/股。在本次交易發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格所參考的定價(jià)基準(zhǔn)日至到期日期間，若上市公司發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次交易發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。本次交易發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的債券期限為6年。
本次交易的交易對(duì)方在本次交易前與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易后預(yù)計(jì)無(wú)交易對(duì)方持有上市公司股份超過(guò)5%。根據(jù)《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價(jià)尚未確定。經(jīng)初步預(yù)估，本次交易預(yù)計(jì)未達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書(shū)中予以詳細(xì)分析和披露。
上市公司的實(shí)際控制人為劉駿和秦曉蘭，兩人為夫妻關(guān)系。劉駿直接持有公司1.97%的股權(quán)，秦曉蘭直接持有公司1.24%的股權(quán)，劉駿與秦曉蘭通過(guò)日聯(lián)實(shí)業(yè)、共創(chuàng)日聯(lián)間接控制公司32.20%的股權(quán)。通過(guò)直接持股和間接控制，劉駿與秦曉蘭合計(jì)控制上市公司35.41%的表決權(quán)，為上市公司的實(shí)際控制人。
截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易前后，上市公司控股股東仍為日聯(lián)實(shí)業(yè)，實(shí)際控制人仍為劉駿、秦曉蘭，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。
本次交易前，上市公司主要從事工業(yè)智能檢測(cè)設(shè)備、核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)，產(chǎn)品和技術(shù)主要應(yīng)用于集成電路（885756）及電子制造、新能源（850101）電池、鑄件焊件及材料、食品異物等檢測(cè)領(lǐng)域。公司圍繞“橫向拓展、縱向深耕”“高端化、平臺(tái)化、全球化”的發(fā)展戰(zhàn)略以及建設(shè)“全球一流的工業(yè)檢測(cè)平臺(tái)型公司”的發(fā)展目標(biāo)，積極拓展其他檢測(cè)技術(shù)以及關(guān)鍵零部件。上市公司的控股子公司SSTI主營(yíng)業(yè)務(wù)為缺陷定位和失效分析測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為上市公司在半導(dǎo)體（881121）領(lǐng)域向前道晶圓檢測(cè)環(huán)節(jié)拓展的重要布局。
標(biāo)的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)系為全球光電子器件、邏輯器件領(lǐng)域客戶，提供半導(dǎo)體（881121）測(cè)試設(shè)備及解決方案，以及高精度、高可靠、高效率的智能化測(cè)試與自動(dòng)化解決方案，產(chǎn)品應(yīng)用于光通信、人工智能（885728）、汽車(chē)電子（885545）、新能源（850101）等領(lǐng)域。
日聯(lián)科技（688531）表示，通過(guò)本次交易，上市公司將進(jìn)一步深化在半導(dǎo)體（881121）檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，拓展在光電子器件、邏輯器件等細(xì)分賽道的檢測(cè)設(shè)備業(yè)務(wù)，強(qiáng)化平臺(tái)化檢測(cè)能力，鞏固上市公司在檢測(cè)設(shè)備行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。
2024年、2025年，標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入分別為12,278.56萬(wàn)元、17,435.43萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-595.83萬(wàn)元、2,844.54萬(wàn)元。
2023年至2025年，日聯(lián)科技（688531）營(yíng)業(yè)收入分別為5.87億元、7.39億元、10.78億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.14億元、1.43億元、1.76億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為6132.91萬(wàn)元、9617.32萬(wàn)元、1.46億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為825.97萬(wàn)元、3141.99萬(wàn)元、1.92億元。
2026年第一季度，日聯(lián)科技（688531）營(yíng)業(yè)收入為2.96億元，同比增長(zhǎng)48.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4415.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.98%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3241.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.17%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~116.95萬(wàn)元，同比下降74.09%。
日聯(lián)科技（688531）于2023年3月31日在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票1,985.1367萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為152.38元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為海通證券股份有限公司(現(xiàn)名“國(guó)泰海通（601211）證券股份有限公司”)，保薦代表人為黃科峰、吳志君。
上市首日，日聯(lián)科技（688531）盤(pán)中最高報(bào)241.11元，為該股上市以來(lái)最高價(jià)。該股目前處于破發(fā)狀態(tài)。
日聯(lián)科技（688531）首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額302,495.13萬(wàn)元，募集資金凈額為273,079.07萬(wàn)元。日聯(lián)科技（688531）最終募集資金凈額比原計(jì)劃多213,079.07萬(wàn)元。日聯(lián)科技（688531）于2023年3月28發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金60,000.00萬(wàn)元，用于X射線源產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、重慶X射線檢測(cè)裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
日聯(lián)科技（688531）首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)29,416.06萬(wàn)元(不含稅)，其中，保薦承銷(xiāo)費(fèi)用26,178.79萬(wàn)元。
日聯(lián)科技（688531）于2024年5月31日發(fā)布分紅方案，每10股轉(zhuǎn)增4.5股，派息(稅前)8元。日聯(lián)科技（688531）于2025年7月4日發(fā)布分紅方案，每10股轉(zhuǎn)增4.5股，派息(稅前)6元。
