花旗：升東方電氣目標(biāo)價至45港元 重申“買入”評級
來源：
智通財經(jīng)
花旗發(fā)布研報稱，重申對東方電氣（600875）(01072)“買入”評級，因其取得關(guān)鍵戰(zhàn)略突破，公司已從加拿大客戶獲得20臺50MW燃?xì)廨啓C發(fā)電機組的里程碑式訂單，單價為2億元人民幣，毛利率達40-50%。報告指，基于預(yù)期燃?xì)廨啓C發(fā)電機組收入，將東方電氣2026-2027財年凈利潤預(yù)測上調(diào)14-21%。目標(biāo)價由22港元上調(diào)105%至45港元，東方電氣A股目標(biāo)價則上調(diào)100%至46元人民幣。以2026年港股22倍市盈率及A股26倍市盈率計算，于全球燃?xì)廨啓C行業(yè)中具吸引力。
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