中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊中微公司（688012）(688012.SH)昨晚發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)的公告。
中微公司（688012）擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買杭州眾硅電子科技有限公司64.69%的股權(quán)并募集配套資金。上海證券交易所已于2026年4月28日形成審核意見(jiàn)，審核通過(guò)本次交易。
中微公司（688012）表示，本次交易尚需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，本次交易能否取得上述同意注冊(cè)，以及最終完成注冊(cè)的時(shí)間存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
中微公司（688012）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)是中信證券（HK6030）股份有限公司，財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人是艾華、姚爽、王詩(shī)言。
中微公司（688012）4月29日發(fā)布的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(注冊(cè)稿)顯示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買杭州眾芯硅、寧容海川、臨安眾芯硅、臨安眾硅、杭州芯匠、杭州眾誠(chéng)芯等41名交易對(duì)方合計(jì)持有的杭州眾硅64.69%股權(quán)，并募集配套資金。
本次交易完成后，杭州眾硅將成為公司控股子公司。
中聯(lián)評(píng)估以2025年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用市場(chǎng)法、資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)杭州眾硅進(jìn)行了評(píng)估，根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2026]第64號(hào))，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，杭州眾硅100%股權(quán)的評(píng)估值為250,140.00萬(wàn)元?；谏鲜鲈u(píng)估結(jié)果，經(jīng)公司與交易對(duì)方協(xié)商，確定標(biāo)的公司股東全部權(quán)益整體交易價(jià)格為243,649.27萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)即杭州眾硅64.69%股權(quán)的最終交易價(jià)格為157,604.91萬(wàn)元。
截至評(píng)估基準(zhǔn)日2025年12月31日，合并報(bào)表口徑下，杭州眾硅歸屬于母公司股東權(quán)益賬面值75,280.39萬(wàn)元，評(píng)估值250,140.00萬(wàn)元，評(píng)估增值174,859.61萬(wàn)元，增值率232.28%。
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案。本次交易中購(gòu)買資產(chǎn)所涉及發(fā)行的股份種類為人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為杭州眾芯硅、寧容海川、臨安眾芯硅、臨安眾硅、杭州芯匠、杭州眾誠(chéng)芯等41名交易對(duì)方。發(fā)行對(duì)象將以其持有標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。
經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為216.77元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行股份數(shù)量為7,028,000股。
關(guān)于募集配套資金的具體方案。本次募集配套資金擬發(fā)行股份的種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。本次募集配套資金發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為向特定對(duì)象發(fā)行股份的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的80%。
公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)150,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。
本次募集配套資金擬用于標(biāo)的公司募投項(xiàng)目建設(shè)、支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。
