- 昨日收盤指數(shù)
- 上證指數(shù)：4112.60 -0.327%
- 深證指數(shù)：14306.73 0.408%
- 恒生指數(shù)：26923.62 -0.282%
【隔夜海外行情動態(tài)】
1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.60%，標普500指數(shù)漲0.26%，納指漲0.25%。英偉達漲2.10%，Meta漲0.86%，亞馬遜漲0.65%，谷歌A跌0.91%，蘋果跌0.67%，微軟跌0.59%，特斯拉接近持平。
2、WTI原油下跌0.07%,報59.04美元/桶；布倫特原油下跌3.98%,報63.87美元/桶。
3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金下跌0.21%,報4606.86；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀下跌1.65%,報90.67美元/盎司。
【昨日國內(nèi)行情回顧】
1、截至收盤，上證指數(shù)跌0.33%報4112.60點，深證成指漲0.41%報14306.73點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%報3367.92點，北證50跌2.28%報1544.84點。全市場成交額29113億元，較上日成交額縮量10754億元。板塊題材上，貴金屬、能源金屬、存儲芯片板塊活躍，商業(yè)航天、AI應(yīng)用板塊調(diào)整。
2、港股收盤，恒生科技指數(shù)跌1.35%，恒生指數(shù)跌0.28%。港股通科技ETF鵬華跌0.63%，恒生港股通ETF跌0.07%。板塊方面，海上運輸、消費信貸板塊漲幅靠前；建筑產(chǎn)品、醫(yī)療保健技術(shù)板塊跌幅靠前。
3、ETF收盤漲跌不一，半導體設(shè)備ETF華夏領(lǐng)漲6.91%，半導體設(shè)備ETF廣發(fā)漲5.38%，半導體設(shè)備ETF漲5.32%，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF領(lǐng)跌9.68%，衛(wèi)星ETF易方達跌9.66%，衛(wèi)星ETF鵬華跌9.22%。
4、截至1月14日，上交所融資余額報13395.30億元，較前一交易日增加82.60億元；深交所融資余額報13318.12億元，較前一交易日增加68.02億元；兩市合計26713.42億元，較前一交易日增加150.62億元。
5、人民幣兌美元中間價報7.0064，較上日調(diào)高56點。注：人民幣中間價由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價，并將全部市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價后，將剩余做市商報價加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價是即期銀行間外匯交易市場和銀行掛牌匯價的最重要參考指標。
【重大新聞匯總】
1、2026年1月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同伊朗外長阿拉格齊通電話。阿拉格齊通報了伊朗局勢最新進展，強調(diào)伊近期騷亂系外部勢力煽動所致，目前已恢復(fù)平穩(wěn)。伊方已作好應(yīng)對外部干涉準備，同時對話大門仍然敞開，期待中方為地區(qū)和平穩(wěn)定發(fā)揮更大作用。王毅表示，中方一貫主張遵守聯(lián)合國憲章宗旨和國際法，反對在國際關(guān)系中使用或威脅使用武力，反對將本國意志強加于別國，反對世界倒退回“叢林法則”。中方相信伊政府和人民將團結(jié)一致，克服困難，保持國家穩(wěn)定，維護正當權(quán)益。希望各方珍惜和平，保持克制，通過對話解決分歧，中方愿為此發(fā)揮建設(shè)性作用。(外交部網(wǎng)站)
2、國家電網(wǎng)公司宣布，“十五五”期間固定資產(chǎn)投資預(yù)計達到4萬億元，較“十四五”增長40%，以擴大有效投資帶動新型電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展。(上證報)
3、中國航天科技集團召開2026年度工作會議，強調(diào)統(tǒng)籌宇航重大工程實施與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，深入推進載人登月、深空探測等重大工程，全力突破重復(fù)使用火箭技術(shù)，并大力發(fā)展商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)。(中國航天科技集團)
4、我國太原衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射谷神星一號海射型遙七運載火箭，搭載的天啟星座06組衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道。(央視新聞)
5、央行公布，2025年全年社會融資規(guī)模增量累計為35.6萬億元，比上年多3.34萬億元。
6、外交部回應(yīng)美國總統(tǒng)特朗普關(guān)于批準向中國出售H200人工智能芯片的言論，中方已多次表明立場。(環(huán)球網(wǎng))
7、人民銀行宣布，下調(diào)各類結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率降至1.25%，并完善結(jié)構(gòu)性工具以支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型優(yōu)化。(人民財訊)
8、財聯(lián)社聲明，從未發(fā)布“利歐股份董事長擬赴京反映情況”的不實消息，將追究法律責任。(財聯(lián)社)
9、A股融資客入市熱情高漲，部分券商兩融額度吃緊，但多數(shù)券商表示資金充足。(第一財經(jīng))
10、央行開展1793億元7天逆回購操作，利率為1.40%，與此前持平。(同花順iFinD)
11、人力資源社會保障部、財政部印發(fā)《關(guān)于進一步做好企業(yè)年金工作的意見》，鼓勵用人單位和職工按較高比例繳納企業(yè)年金，推動中小微企業(yè)建立企業(yè)年金。(央視新聞)
12、中國人民銀行決定增加科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款額度4000億元，總額度達1.2萬億元，并將研發(fā)投入水平較高的民營中小企業(yè)納入支持領(lǐng)域。(央行)
13、阿里千問上線“AI生活助理”，支持一句話點外賣、訂酒店等功能。(藍鯨新聞)
14、合肥市發(fā)布《合肥市“十五五”商業(yè)航天及深空探測發(fā)展規(guī)劃》編制服務(wù)項目采購公告，謀劃商業(yè)航天及深空探測領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展路徑。(合肥市投資促進局)
15、我國成功發(fā)射阿爾及利亞遙感三號衛(wèi)星A星。(央視新聞)
16、美聯(lián)儲博斯蒂克表示，由于通脹過高，需要保持緊縮政策。
17、財政部公告，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，政策有效期至2027年12月31日。
18、“22萬科02”、“22萬科04”、“22萬科06”均漲超20%，觸發(fā)臨時停牌。
19、人民銀行副行長鄒瀾表示，降準降息還有一定空間，金融機構(gòu)法定存款準備金率平均為6.3%，降息有助于降低銀行付息成本。(人民財訊)
20、臺積電公布，第四季度凈利潤達5057億新臺幣，2025年資本支出達409億美元，第四季度毛利率62.3%。(臺積電)
21、美國總統(tǒng)特朗普傾向于對伊朗進行“快速、決定性打擊”，美國國防部已制定行動方案。(央視新聞)
22、巴基斯坦總理夏巴茲證實，多個國家正洽談購買JF-17“雷電”戰(zhàn)斗機，包括印度尼西亞、孟加拉國等。(環(huán)球網(wǎng))
23、菲律賓宣布，自2026年1月16日起中國公民可免簽入境菲律賓，停留時間最長為14天。(界面新聞)
24、東方證券研究所所長黃燕銘表示，2026年上半年投資機會在科技、制造、周期，中盤藍籌有望再崛起。(財聞)
25、美國北方司令部成立“黃金聯(lián)合特遣部隊”，旨在加強美國本土綜合防空反導體系的整合與協(xié)同。(央視新聞)
26、高盛預(yù)測，若印尼對2026年鎳礦實施更嚴格的2.6億噸開采配額限制，鎳價或接近18000美元/噸。(高盛)
27、瑞銀證券分析師指出，中國AI泡沫概率較小，頭部企業(yè)資本開支僅為美國同行的1/10，但模型能力相近。(人民財訊)
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項 |
|---|---|
| 利歐股份 | 公司股票將于1月16日停牌核查 |
| 天際股份 | 預(yù)計2025年凈利潤為7000萬元–1.05億元，上年同期虧損13.61億元 |
| 深交所 | 因多項違規(guī)行為向天際股份下發(fā)監(jiān)管函 |
| 洛陽鉬業(yè) | 預(yù)計2025年度凈利潤同比增長47.80%到53.71% |
| 立訊精密 | 擬以10億元-20億元回購公司股份 |
| 昆侖萬維 | 預(yù)計2025年年度凈利潤為負值 |
| 志特新材 | 公司股票將于1月16日復(fù)牌 |
| 容百科技 | 公司股票繼續(xù)停牌1日 |
| 華勝天成 | 公司目前涉及AI 業(yè)務(wù)的相關(guān)收入占公司整體營業(yè)收入的比例較低，對公司業(yè)績預(yù)計不構(gòu)成重大影響 |
| 景嘉微 | 預(yù)計2025年度凈利潤為-1.8億元至-1.2億元 |
| 圣暉集成 | 在手訂單余額為25.38億元 |
| 上汽集團 | 預(yù)計2025年凈利潤同比增長438%到558% |
| 順豐控股 | 擬與極兔速遞互認股份 涉資近83億港元 |
| 德�？萍� | 擬以7500萬元-1.5億元回購公司股份 |
| 牧原股份 | 預(yù)計2025年凈利潤同比下降14.93%–20.21% |
| 天虹股份 | 控股子公司中標3057.75萬元項目 |
| 航天發(fā)展 | 公司下屬航天天目(重慶)衛(wèi)星科技有限公司對公司整體業(yè)績影響極小 |
| 玉禾田 | 西藏天之潤擬減持5%股份 |
| 納微科技 | 預(yù)計2025年凈利潤同比增長54.51%至75.03% |
| 交大思諾 | 預(yù)計2025年度凈利潤同比增長33.79%～64.67% |
【券商觀點】
| 研究機構(gòu) | 核心觀點 |
|---|---|
| 東吳證券 | 研報指出2026年機械設(shè)備出海三大機遇：1)一帶一路推動資源國油氣礦產(chǎn)投資提速，國產(chǎn)設(shè)備全球份額擴張，重點推薦三一重工、中聯(lián)重科等工程機械及杰瑞股份等油服企業(yè)；2)歐美需求復(fù)蘇帶動出口鏈工具市場、工業(yè)叉車及高空作業(yè)平臺修復(fù)，推薦巨星科技、杭叉集團等標的；3)高端制造業(yè)從產(chǎn)能出海轉(zhuǎn)向技術(shù)出海，光模塊、鋰電及光伏設(shè)備憑借技術(shù)優(yōu)勢加速海外布局，推薦先導智能、邁為股份等。核心邏輯圍繞中國對外投資增長、歐美需求復(fù)蘇及技術(shù)出海突破展開。【聚焦領(lǐng)域：機械設(shè)備】 |
| 招商證券 | 1. 玉米：主產(chǎn)國預(yù)期豐產(chǎn)，供需缺口顯著收窄。USDA報告調(diào)增2025/26年全球玉米產(chǎn)量預(yù)期至12.96億噸，產(chǎn)需缺口收窄至379萬噸。中國和美國產(chǎn)量預(yù)期大幅上修，庫銷比下滑至22.4%，利空國際玉米價格。2. 小麥：全球供應(yīng)充足，期末庫銷比較前值擴大。產(chǎn)量預(yù)期調(diào)增至8.42億噸，產(chǎn)需盈余1826萬噸，庫銷比升至33.8%，利空國際麥價。3. 投資建議：看好種植端及種業(yè)景氣，推薦隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)，因轉(zhuǎn)基因玉米產(chǎn)業(yè)化擴面提速將帶動行業(yè)規(guī)模擴容和格局重塑。【聚焦領(lǐng)域：農(nóng)林牧漁】 |
| 中金公司 | 研報指出商業(yè)航天主題下光伏制造端相關(guān)公司股價持續(xù)上漲，重申看好制造產(chǎn)業(yè)端落地催化。低軌衛(wèi)星軌道與頻段資源競爭加速，國內(nèi)商業(yè)航天政策和技術(shù)進步帶來短期催化；中期全球低軌星座進入密集組網(wǎng)期；長期太空算力布局打開需求空間。頭部晶硅電池廠股權(quán)合作落地，技術(shù)成果商業(yè)化加速，CPI膜有望成為太陽翼柔性封裝方案之一。產(chǎn)業(yè)鏈制造企業(yè)參與度增強，看好相關(guān)補漲標的機會，如鈞達股份、東方日升、上海港灣等。晶科能源和天合光能等企業(yè)在鈣鈦礦技術(shù)研發(fā)和試驗儲備完善，短中期太空光伏商業(yè)化落地有望呈現(xiàn)成長彈性�！揪劢诡I(lǐng)域：公用事業(yè)】 |
| 中信證券 | UMI技術(shù)的數(shù)據(jù)采集具有低成本和高效率特性，已被廣泛采納。第一人稱視頻數(shù)據(jù)的規(guī)模化使用得到頭部廠商認證，多元視頻學習將促進以視頻生成模型為基礎(chǔ)的世界模型發(fā)展。2026年被視為具身智能機器人產(chǎn)業(yè)量產(chǎn)元年，當前具身模型水平仍弱于硬件基礎(chǔ)，迭代進化是關(guān)鍵。SkildAI、PhysicalIntelligence、銀河通用等企業(yè)的資本化進程持續(xù)推進，具身模型企業(yè)的定價邏輯有望更加清晰�！揪劢诡I(lǐng)域：機械設(shè)備】 |
| 國盛證券 | 順豐控股與極兔速遞達成戰(zhàn)略性交叉持股協(xié)議，順豐認購極兔8.22億股股份，持股10%，極兔認購順豐2.26億股H股股份，持股4.29%。雙方股權(quán)綁定五年，順豐獲得極兔董事會席位。合作將加強雙方在海外網(wǎng)絡(luò)的互補優(yōu)勢，順豐擁有跨境頭程與干線資源，極兔在東南亞、中東、拉美等13個國家擁有末端網(wǎng)絡(luò)，共同提升端到端跨境物流解決方案的競爭力。國內(nèi)業(yè)務(wù)上，極兔以低價電商快遞為主，順豐以高端時效快遞為主，雙方資源互補。此次合作深化了雙方從業(yè)務(wù)合作到股權(quán)綁定的關(guān)系，有助于共同拓展全球市場。投資建議推薦極兔速遞和順豐控股，極兔受益于東南亞及新興市場的高成長性，順豐則具備順周期特征，未來盈利彈性有望釋放�！揪劢诡I(lǐng)域：交通運輸】 |
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
.15:00 德國CPI同比(%)
.17:00 意大利CPI同比(%)
.22:15 美國工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比(%)
.22:15 美國工業(yè)產(chǎn)出同比(%)